В сердце дремучих лесов лежит старинный город Ллорис, возведённый много веков назад эльфами. С тех пор, как люди изгнали их, Ллорисом правит жестокий шериф, обогащающийся за счёт горожан. Он непрерывно увеличивает налоги, погружая население в бедность и голод, оставляя их без крова и средств к существованию. Те, кто осмеливается возражать, подвергаются изгнанию и пыткам. Горожане, доведённые до отчаяния, готовят восстание и решают обратиться за помощью к эльфам, надеясь на их волшебную поддержку. Однако эльфы, давно отстранившиеся от людей, с которыми не поддерживали контакта более двух столетий, не уверены в искренности намерений людей и стремятся сохранить свой мир.
