В 1895 году Нижний Новгород переживает волнительное время, готовясь к главной ярмарке года. Но неожиданно мирная жизнь города нарушается: убит Нефедьев, один из самых богатых и влиятельных людей, лидер губернского дворянства. За расследование берется Алексей Лыков, опытный сыщик из нижегородской полиции. В ходе своего расследования он сталкивается с силами, которые бросают вызов его представлениям о добре и зле. Чтобы победить, Лыков рискует всем, что у него есть: любовью, честью и даже собственной жизнью.