Маршал Василевский организовал экстренное совещание в штабе Красной Армии, где настоятельно потребовал уничтожить японское химическое предприятие в Маньчжурии и предотвратить детонацию складов с опасными веществами. На одну из дальневосточных станций прибыл поезд с солдатами, включая разведывательный отряд. Их задача — обнаружить местоположение завода. В числе разведчиков — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент института восточных языков. Чтобы выяснить координаты завода, они должны добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. В группу также входит опытный агент Иван Журавлёв, которому противостоит его давний враг — генерал Исимура, десять лет назад уничтоживший его семью. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводятся ужасные опыты с химическим оружием на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается смертельное противостояние, поскольку японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с опасным химическим арсеналом, расположенное под заводом.
