Полковник Николай Устюжанин, ранее занимавшийся военной контрразведкой и обладающий выдающимися навыками в стрельбе и рукопашном бою, всегда готов пойти на риск ради достижения своих целей. Во время одной из операций, в которой он принимал участие, случается неудача, и один из агентов погибает. Устюжанин подозревает, что в отделе завелся предатель, но его временно отстраняют от работы, пока не завершится расследование. Чтобы выманить врага, который, по его мнению, захочет его устранить, Николай отправляется в отдаленную деревню к своему старому товарищу, руководителю приграничного района, и устраивается управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее опасной: Устюжанину приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также выяснить, что его предшественники исчезали при загадочных обстоятельствах или были убиты.
